“清华系”再下一城 启迪桑德定增95亿加码环保产业

 　　启迪桑德（000826）27日披露定增预案，拟以27.74元/股的价格，非公开发行不超过3.4亿股，募集资金总额不超过94.99亿元，扣除发行费用后将用于4个项目的建设并补充流动资金及偿还公司部分有息债务。公司股票今日复牌。

　　公告显示，此次非公开发行的发行对象包括启迪投资、启迪绿源、西藏清控、金信灏海、启迪金控、桑德控股、嘉实基金(博客,微博)、汇添富基金、邦信资产、启迪桑德第一期员工持股计划在内的10名投资者。

　　值得注意的是，启迪桑德此次高达95亿元的定增，大部分份额将被“自家人”收入囊中，仅有少部分给了嘉实基金等机构投资者。

　　公告显示，启迪投资和启迪绿源均为公司控股股东启迪科服的全资子公司；西藏清控为公司股东清控资产的全资子公司，实际控制人为清华控股；金信灏海普通合伙人-执行事务合伙人为金信通达，清控资产间接持有金信通达40%股权，金信灏海与启迪科服签署了一致行动协议，为公司控股股东启迪科服的关联方及一致行动人；启迪控股持有启迪金控25%股份，为控股股东启迪科服的关联方。

　　此次定增是“清华系”入主以来，公司首次展开大手笔资本运作。而巨额的资金募集，加上“自家人”超八成的认购比例，都与2015年同方国芯800亿元定增的操作手法颇为类似。

　　而启迪桑德所募集的资金，分别将用于环卫一体化平台及服务网络建设项目、湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目、垃圾焚烧发电项目、餐厨垃圾处理项目、补充流动资金及偿还公司部分有息债务。

　　其中，环卫一体化平台及服务网络建设项目拟投入募集资金59亿元；湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目拟投入募集资金9.8亿元；垃圾焚烧发电项目拟投入募集资金6.2亿元；餐厨垃圾处理项目拟投入募集资金3.2亿元；11.8亿元用于补充流动资金，并使用5亿元偿还公司部分有息债务。

　　启迪桑德表示，本次非公开发行有利于公司进一步增强在市政环卫、垃圾焚烧发电、环保设备研发制造与销售领域的业务规模、盈利能力与品牌影响力；有利于构建以互联网环卫运营为核心的产业链，形成基层环卫运营、城市生活垃圾分类、垃圾发电、再生资源回收、环境大数据服务及其互联网增值服务融为一体的互联网环卫产业群。

　　同时，启迪桑德披露2016年第一季度报告，报告期内公司实现营业收入16亿元，同比增长74%；实现净利润1.95亿元，同比增长20%。公司表示，报告期营业收入同比大幅增加，主要原因是再生资源板块、水务板块、环卫业务板块收入增加所致。

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