手机厂无米下炊：上游断粮 抢屏幕比卖手机难
[ 中国的智能手机发展速度太快，超过了上游生产能力和预期发展速度 ]
作为酷派手机销售部门的一把手，李旺现阶段最担心的问题也许是产品供应链的问题，“上游缺货，部分产品的供货压力对于我们来说的确不小。”李旺近日对《第一财经日报》记者说。
往年上游产品线缺货的情况也时有发生，但今年的情况似乎更加严重。关键零部件的供应不足，让不少手机厂商难下“无米之炊”。
“今年是高端器件严重紧缺的一年，就连低端3.5英寸屏幕也处于紧张状态。”国际电子商情分析师孙昌旭向记者介绍，下游上货太快，需求太大，造成各种(手机)屏幕和中高端的元件产能不足，比如OGS屏、1080P高清显示屏、1200万摄像头组件(Lens和VCM缺)和高端16GMemory。
上游“断粮”
据媒体报道，宏达电的“蝴蝶机”在日本首周销量超过了iPhone，但因为ITO薄膜以及VCM镜头马达等零部件缺货严重，导致手机产量跟不上需求，从而影响了其今年1、2月份的营收表现。
OPPO移动通信有限公司CEO陈明永和小米负责人雷军对此也表达了同样的观点。雷军将供货压力称为是“全球手机公司都需要面临的问题”。
“中国的智能手机发展速度太快，超过了上游生产能力和预期发展速度。”元器件电商科通芯城负责人朱继志告诉记者，这两年上游市场因为生产的型号太多，如果哪一种型号比较火爆，时不时就会缺货。
对于这种现象，朱继志认为，一方面是因为国内的一二线品牌都想往高端走，不愿只做中低端产品，所以导致中高端上游元器件有一定程度的紧张，而另一方面，手机厂商现在是拼硬件，都希望把手机硬件的高品质晒出来，所以也会让本来就稀缺的资源变得更加紧张。
“比如说三星的Note2，使用的是5英寸以上的高清大屏，这就成了其他手机追逐效仿的对象。大家都想要推这种高清大屏，而上游的反应却没有这么快，它们的生产有一个计划周期，是不能迅速做调整的。”朱继志说，不光是OGS屏、摄像头，还有处理器等等，只要是稀缺的都会是抢手的。
但除了高端产品，低端的元器件也开始缺货，比如大多功能手机采用的3.5英寸屏。
上游触控屏生产厂商信利光电产品策划部高级经理陈学彬告诉记者，3.5英寸屏幕2009年的时候是个高峰，一个屏幕的价格大概在11美元左右，但是去年直线掉到了3美元，这让很多屏幕厂商放弃了该产品的制造。
“利润低，甚至还要赔钱，供应商就不会去做，但因为今年有需求，价格又回升了一些，在3.5美元到4美元之间，但总体来说还是求大于供，所以才会出现缺货。”陈学彬说。
扩产的隐忧
智能手机引爆了上游的投资热潮，从处理器到触控屏幕再到各种上游关键元器件，一些厂商开始加大投资扩大生产。
此前，因为遭遇产能不足的问题，晶圆厂台积电的合作伙伴——高通搭载S4处理器的手机大面积缺货。而最新的消息是，台积电公开宣布旗下28nm晶圆厂在28nm芯片代工市场市占率几乎达到100%，在2013年将继续提升旗下28nm芯片产能，和2012年相比，计划2013年把28nm产能翻三倍。
而根据市场分析公司DisplaySearch的报告，2012年全球触屏组件市场规模达160亿美元，目前已经有200多家供应商进入了这个领域，其中，投射式电容屏幕的供应商从2009年的27家激增到了2012年的102家，包括长信科技(300088.SZ)、莱宝高科(002106.SZ)、宇顺电子(002289.SZ)、超声电子(000823.SZ)近两年也先后进入该领域。
“从我们这个行业来说，很多人看到市场的机会，纷纷开始扩产，但也要注意自己的节奏。”陈学彬说。
朱继志对争相扩充产能的现象表示了担忧，“虽然大家都看好智能手机市场，但是上游厂商不像终端厂商对市场这么敏感，其投产是一个长远的过程，如果今年投产过大了，那么万一明年这种元件的市场降温，风险就会更大。”他认为，上游市场会有一个动态的调整过程，虽然对于终端厂商来讲，从3.5英寸屏换到5英寸屏可能两三个月就完成了，但是对于一个做屏幕的厂商来讲，提高5英寸屏的产量是需要一个周期的，这个周期远远大于终端市场的周期，造成上下游的不匹配。
作为手机厂商，李旺告诉记者，在手机行业默认的一个规则是，早上一个月的产品，出厂量可能就比其他对手大三倍，早上两个月的产品数值可能拉大到五倍，速递也许能够决定一个产品的生命周期，而现阶段，企业要做的就是整合供应链，让货从“到手”到“出手”的速度变得更快。
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