安徽水利重组方案获证监会通过 建工集团整体上市加速
在江淮汽车实现整体上市之后，安徽又一国资企业资产证券化在加速推进。12月2日，安徽水利（600502.SH）发布公告称，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年12月1日召开的2016年第91次工作会议审核，其发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过。
安徽省国资委相关人士对《每日经济新闻》记者说，在安徽建工集团之后，包括海螺集团、铜陵有色、马钢集团等公司将是安徽第二波整体上市的国有企业，安徽国资改革也将进入攻坚阶段。
安徽建工整体上市加速
2016年3月23日，安徽水利发布公告称，安徽省人民政府近日召开了专题会议，研究安徽建工集团整体改制上市有关工作，并形成了专题会议纪要，会议原则同意推进安徽建工集团整体改制上市。
3月31日，安徽水利发布公告称，安徽水利拟通过向安徽建工集团股东安徽省水利建筑工程总公司发行股份的方式，吸收合并安徽建工集团，实现安徽建工集团整体上市。同时，安徽水利将向包括员工持股计划在内的8名符合条件的特定投资者增发募集配套资金17.88亿元。
此外，公告称，经预估，以2015年12月31日为评估基准日，本次吸收合并标的资产预估值约为31.36亿元；按照发行价格11.18元/股计算，本次吸收合并发行股份数量约为28053.16万股，鉴于本次交易后建工集团届时持有的安徽水利16.07%的股份将注销，本次吸收合并实际新增股份约为19505.78万股。
经过8个月的等待，12月2日，安徽水利发布公告称，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年12月1日召开的2016年第91次工作会议审核，本公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过。
安徽水利公告称，其发行股份吸收合并建工集团并募集配套资金获证监会审核通过,发行价格6.54元/股,预计吸收合并安徽建工新增股份31824.88万股。
平安证券研报认为，建工集团整体上市，实现改制,盈利能力有望提升:安徽建工是省属为数不多的未改制企业,整体上市后安徽建工将剥离非生产人员,同时推出了超过6亿元的员工持股计划,本次改制有望激发员工的工作积极性。安徽建工上市资产(不含安徽水利)2015年实现营业收入242亿元,净利润2.64亿元,净利率1.09%,显著低于行业平均净利率水平。整体上市后,安徽建工将采取主材集中采购、财务统筹、非生产人员剥离等方式降成本控费用,同时配套融资将降低负债率,有助于安徽建工盈利能力的提升。
对此，《每日经济新闻》记者致电安徽水利，但截至记者发稿时，未能收到回应。
安徽国资改革进入攻坚阶段
在今年8月，安徽省政府正式对外公布《关于深化国资国企改革的实施意见》明确提出，要通过整体上市、引入战投和员工持股等路径，使国企改革提速。根据安徽省政府的规划，安徽国资的资产证券化率在未来五年要从目前的40%提高到60%。
值得注意的是，作为国资大省的安徽，目前国有企业证券化率偏低。根据《每日经济新闻》记者从安徽省国资委获取的材料显示，目前安徽省国资委监管的国企共31家，资产证券化率仅为36.26%。其中，省国资旗下共有A股上市公司15家，H股1家（徽商银行）。
根据安徽省政府的要求，到2020年，安徽省内竞争性国企将基本全部采取混合所有制，将积极引入外资和民间资本参与国企改制重组，以增量促进存量优化，实现双向获益，提高资产证券化率。
在安徽建工集团之前，江淮汽车已于2015年率先完成整体上市，安徽国资改革已经实现两家国有企业整体上市。对此，安徽国资委相关人士对《每日经济新闻》记者说，“在实现两家国有企业整体上市后，安徽国资改革已经进入攻坚阶段，之所以这么说的原因是，铜陵有色、海螺集团、淮南矿业、马钢集团等国有企业将是下一步整体上市的公司，但是这些国有企业股权结构相对复杂，实现整体上市要面临很多工作，不过安徽国资改革的步伐整体在加速。”
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